Nos Missions à forte valeur ajoutée
Mission ponctuelle
Une étude spécifique sur un domaine particulier. Exemple : estimation de ma retraite et arbitrages à effectuer. Support juridique de mon investissement : SCI IS ou IR, location meublée, démembrement. Transmission de mon patrimoine.
Abonnement patrimoine
Pour un suivi régulier et permanent de votre situation personnelle : déclaration de votre impôt sur le revenu, rendez vous mensuels ou trimestriels et arbitrages financiers. Questions sur l’actualité. Mise à jour de votre situation patrimoniale.
Consultations flash
Pour une question précise sur un sujet patrimonial et fiscal. Exemple : comment déclarer mes dividendes, les exonérations de ma résidence principale, quel reports pour les déficits de ma location meublée, quelles impostions pour mon assurance vie….
Suivi pro
Pour les professionnels : liaison entre patrimoine professionnel et privé. Optimisation des rémunération et épargne salariale. Assurances du dirigeant. Protection familiale. Organisation patrimoniale de l’entreprise via holding. PActe d’associés. Pacte Dutreil.
Le Full service pour developper votre business
Assurances
Se protéger et protéger ses proches pour faire face aux aléas de la vie dans les meilleures conditions.
Impôts
C’est notre passion. Vous proposer les meilleures solutions défiscalisantes.
Retraite
Audit de votre retraite pour optimiser vos droits. Anticipation ou allongement du départ, rachat de trimestres….
Immobilier
Une valeur sûre. Nous vous proposons plusieurs centaines de projets sur toute la France avec tous types de fiscalité.
Strategie
Batir un patrimoine sur le long terme pour devenir libre et indépendant.
Défiscalisation
Les meilleurs offres du marché pour une défiscalisation individuelle ou professionnelle.
Audit
Audit de votre patrimoine et suivi dans le temps pour prendre les bonnes décisions.
Transmission
Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions fiscales.