Ingénierie patrimoniale pour les particuliers

Assurer l'optimisation juridique et fiscale de toutes les opérations de gestion patrimoniale.

En amont de la gestion financière, l'ingénierie patrimoniale permet d'analyser l'ensemble des actifs et de les organiser en proposant les montages les plus appropriés à leur préservation et à leur valorisation.

Bilan patrimonial : cette phase d'analyse porte sur l'ensemble des actifs détenus tant à titre personnel que professionnel. Il consiste à définir une stratégie patrimoniale cohérente et évolutive, en fonction des besoins exprimés par chaque client. Cette étude approfondie s'attache en particulier aux aspects juridiques et fiscaux.

Conseil et accompagnement : Notre intervention se traduit par un ensemble de préconisations en matière de droit et de fiscalité. La mise en oeuvre pratique de ces recommandations est souvent réalisée en lien étroit avec nos partenaires Notaires et Avocats en droit des affaires.

Suivi dans le temps : Au fil du temps, nous vous proposons des adaptations de la stratégie initiale, en fonction des évolutions réglementaires et législatives et des changements qui peuvent intervenir dans la situation personnelle ou professionnelle des clients.

Une approche globale, des intervenants qualifiés, un accès à l'ensemble des dispositifs juridiques et financiers, un suivi régulier, notre cabinet vous propose des solutions sécuritaires, innovantes et performantes.

Patrimoine et Fiscalité
289 Rue du Luxembourg
83500 La Seyne-sur-Mer
Itinéraire

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