Patrimoine et Fiscalité : conseiller

En tant que conseiller de gestion de patrimoine, notre priorité est de vous apporter des conseils et de vous assister pour une mission ponctuelle ou pour un suivi régulier.

Que vous soyez en phase de création, de valorisation ou de transmission nous serons √† m√™me de vous apporter des solutions personnalisés.

Le facteur humain est au cŇďur de nos préoccupations, la finance n'est qu'un élément permettant de réaliser vos objectifs. Comme écrit Jean-Jacques Rousseau¬†: "L'argent qu'on poss√®de est l'instrument de la liberté, celui qu'on pourchasse est celui de la servitude".

Notre processus classique d'intervention est le suivant :

  • Premier entretien de découverte
  • Deuxi√®me entretien¬†: collecte des informations
  • Troisi√®me entretien présentation de notre audit patrimonial et préconisation
  • Mise en place de rendez-vous de suivi.

Aucune étude n'est délivrée sans préconisation, établir un état des lieux sans proposition concr√®te d'action n'a pour nous aucun sens.

Patrimoine et Fiscalité
289 Rue du Luxembourg
83500 La Seyne-sur-Mer
Itinéraire

contactez-nous au 06 14 62 04 87 
06 14 62 04 87

  • La gestion de patrimoine des particuliers et professionnels
  • Des conseils personnalisés
  • Des solutions créatives
  • Un accompagnement permanent
  • Des intervenants pluridisciplinaires